第一章：概述
一、调研背景与目的
（一）调研背景
重庆简称“渝”，作为西部大开发的中心城市，无限的商机在这座举世闻名的“山城”逐渐显现。重庆总面积约8.2万平方千米，2007年末常住人口2816万，城镇人口1361.35万人，同期重庆GDP达到4111.82亿元，拥有各类企业106660家。重庆坐拥西部唯一的直辖市和国家城乡改革试验区的双重身份，在未来几年将迎来黄金发展期。
（二）调研目的
没有调查就没有发言权，开发市场更是如此。智通人才能否在重庆市场旗开得胜，制定适合市场需求的招聘产品和搭建有效的传播渠道非常关键。本次调研的主要目的就是通过对重庆市招聘会、招聘报、招聘网的市场情况进行全面扫描，深入分析竞争对手的产品策略、销售策略、价格策略、传播策略等营销策略，找到切入重庆市场的突破口，为开发有市场竞争力的招聘服务产品、搭建高效优质的传播渠道提供科学的根据。
二、调研对象与方法
调研对象：联英人才、智成人才、华威人才、捷达人才、前程招聘等重庆招聘服务市场的主要参与者；
调研日期：5月4日5月17日；
调研范围：主要为重庆江北区、南岸区、九龙坡区、渝中区、沙坪坝区的主要人才市场及招聘行业的报纸、网络媒体；
调研方法：观察法、访谈法、综合分析法；
调研内容及指标：参会企业数量、市场份额、收费情况、产品线等；
第二章：重庆招聘服务市场特征描述
一、宏观市场描述
重庆是我国西部最大的重工业基地，也是“西部大开发”战略中的重点城市之一。自1997年直辖以来，整个重庆地区的投资环境和经济结构发生了比较显著的变化，这主要体现在以下3个方面：
1、国有企业转制脱困的步伐大大加快；
2、摩托车、房地产、医药等行业的民营企业异军突起；
3、外资和外地企业进入重庆投资办厂的迅速增加。
在中央给予的特殊政策的保护下，重庆各行各业的发展速度明显加快，企业在人力资源方面需要的服务也随之显露出个性化和专业化的端倪。这种趋势在2003年直接导致了重庆人才交流行业向人力资源服务行业的嬗变，这是以重庆市人事局下属的原重庆人才大市场解放碑市场改制成为政府和当地民营企业合资的有限责任公司、以及具有国内领先水平的“前程无忧”在重庆的登陆为标志的。而在此之前，重庆市人事局和劳动局下属的几个人才市场和劳动力市场，再加上100多家类似于街道办事处的职介所，就是重庆市人才交流行业的全部。
二、微观市场描述
（一）价格战直接导致行业服务水平低下
目前，重庆有一定实力的人才中介机构只有联英、智成、华威等了了数家，市场蛋糕份额巨大，由于招聘会的传统模式技术含量低，容易复制，引诱了众多人才中介机构纷纷挤进圈内，导致价格战不断升级，表现在曾作为人才市场利润主体的企业的进场费一降再降。 通过本次调查了解到，目前人才市场招聘会的收费标准是，企业平均参会费在150元以下，而在以前，这个数字通常要翻数倍。对应聘的求职者收取5元的门票费。此外，引发价格战的一个深层次原因在于企业招聘渠道已经多样化，招聘会只成为企业招聘手段中的一种而非唯一依赖，刊登报纸广告、举办校园巡回招聘会、网络招聘等方式也均大行其道。所以，市场竞争的结果是让招聘会的企业参展价格一降再降。直接的后果是让人才市场整体竞争水平降低，部分优质人才机构因为利润单薄无法聚积资金提升人才市场的服务档次和服务水平。 （二）经营状况普遍欠佳 07年数据统计显示，重庆市共有企业10余万家，如果按照平均每家企业每年在人力资源服务方面花费1000元计算，重庆人力资源服务行业就有总额超过1亿元潜在市? ４幽壳暗募讣胰瞬攀谐【纯隼纯矗谐∩仙杏邢嗟贝蟮囊滴裢卣箍占洌欢址攀降墓芾硎怪厍焓械母鞲鋈肆ψ试捶窕沟木纯銎毡椴痪∪缛艘猓彝兄浠ハ嗖煌ㄉ狈Α熬汉稀币馐叮赫允志Ｏ萑胨蕉疾磺樵傅募鄹裾剑扇》钦Ｊ侄瓮诙苑角浇诺南窒笠彩庇屑健Ｋ运嵌己苣涯芄磺惺档拇犹嵘陨矸袼降慕嵌瘸龇ⅲ欢系赜迷鲋捣窭椿袢】突В黾悠笠档南鄱詈屠蟆?(三)客户对现有服务的认可度较低
单就目前重庆人力资源服务机构所提供的服务种类来说，尽管其服务质量参差不齐，但客观地讲，涵盖了现场招聘会、求职推荐、平面媒体、网站服务、培训服务等的中低端服务的种类还是比较齐全的。但是由于提供这些服务的机构管理水平普遍低下，导致了重庆各个行业企业对于这些现有服务的认可程度相对较低。
第三章：重庆招聘行业市场调查
一、招聘会基本情况
（一）位置交通
■联英人才：
都市广场馆：渝中区临江门都市广场五楼，地理位置很好，公交线路29条；
华新街市场：江北华新街农垦大厦四楼，地理位置较好，公交线路20条；
沙坪坝市场：沙坪坝三峡广场赛博五楼，地理位置很好，公交线路17条；
■华威人才：
解放碑市场：重庆市渝中区解放碑商业大厦4楼，地理位置很好，公交线路29条；
上清寺市场：重庆市渝中区上清寺太平洋广场A座4楼，地理位置较好，公交线路15条；
■智成人才：
江北市场：重庆市江北区观音桥步行街绿云尚都7楼，地理位置较好，公交线路37条；
南岸市场：重庆市南岸区南坪西路福天大厦5楼，地理位置较好，公交线路14条；
■捷达人才：
杨家坪市场：重庆市九龙坡区杨家坪山城超市5楼，地理位置较好，公交线16条；
（二）业务范围
联英人才
华威人才
智成人才
捷达人才
现场招聘
代理招聘
教育培训
人才派遣
人才推荐
猎头服务
网络招聘
报纸招聘
现场招聘
学生建档
人才推荐
代理招聘
猎头服务
网络招聘
现场招聘
代理招聘
人事代理
猎头服务
人才培训
推荐服务
学生安置
报纸招聘
现场招聘
学生建档
人才推荐
代理招聘
网络招聘
（三）一周招聘会扫描（5月5日5月11日）
■招聘会举办情况
项目
周二
周三
周四
周五
周六
周日
联英
企业：301
人才：1650
企业：258
人才：1450
企业：324
人才：2100
企业：285
人才：3500
智成
企业：105
人才：650
企业：37
人才：350
企业：85
人才：400
企业：215
人才：2000
华威
企业：218
人才：1450
企业：104
人才：500
企业：107
人才：750
企业：245
人才：1800
捷达
企业：145
人才：450
企业：102
人才：400
企业：170
人才：750
企业总数
2701家/周
人才总数
18200人/周
说明：①由于联英、智成、华威都开有分市场，各分市场之间会出现在同一天举办招聘会的情况，所以以上单天的数据均为个人才市场当天各市场的合计数；
②以上数据企业数为实点，求职者数根据时段入场数进行估计；
③联英常规举办时间是二、四、六，周日举办的是大型人才交流会；
■市场角色
从上面的数据和市场份额比例图可以清晰的看出，重庆市场个人才服务的机构的市场角色非常明显：
市场领导者：联英人才，不论是企业还是求职者市场份额都占有绝对优势，都超过40%；
市场挑战者：华威人才，由于华威在重庆有着多年的历史沉淀，其企业和求职者市场份额都位居第二，但从种种迹象来看，其市场老二的位置受到智成挑战；
市场追随者：智成人才，随着智成江北市场的成立，重庆人才招聘会的市场格局发生改变；
市场补缺者：捷达人才，偏安于九龙坡市场，依托九龙坡区的工业优势，主要为各类技术人才服务；
（四）、场馆规模
项目
联英
智成
华威
捷达
营业面积
华新街：1500
解放碑：2000
沙坪坝：1800
江北：3000
南岸：600
解放碑：1800
上清寺：2000
杨家坪：1200
展位数量
华新街：170个
解放碑：181个
沙坪坝：130个
江北：306个
南岸：96个
解放碑：205个
上清寺：200个
杨家坪：163个
合计
面 积：5300
展位数：481个
面 积：3600
展位数：412个
面 积：3800
展位数：405个
面 积：1200
展位数：163个
说明：①以上展位数量为实点，面积为估算；
②从上表可以看出，联英不论是展位数量还是营业面积，在重庆市场都有规模优势；
③智成的江北市场营业面积超过3000，展位数量达到306个，是名副其实的重庆最大单体人才市场；
（五）宣传促销
项目
联英
智成
华威
捷达
传播口号
重庆地区规模最大、影响力最强的盛会；
智汇人才，成就伟业；重庆最大的人才
会 报 网模式招聘会
没有形成
企业LOGO
有
有
无
无
传播渠道
《重庆晨报联英人才招聘周刊》；单张；hrm.cn; hrm.cq.cn;
重庆移动电视;
《联英人才招聘周刊》；
《重庆人才信息报》;618hr.com
;《重庆时报》
《重庆晨报联英人才招聘周刊》；《重庆人才信息报》；hrhw.com;
《招聘快讯》；
《重庆人才信息报》;job023.cn;《招聘快递》;
主要色调
橙色
没有形成
没有形成
没有形成
促销形式
“招聘一卡通”；
免费体验、会员促销、折扣促销
会员促销、折扣促销
会员促销、折扣促销
促销频率
促销形式单一
促销形式单一
促销形式单一
促销形式单一
分析：①纵观重庆所有的人才市场，在营销这一块普遍没有得到重视，这就直接导致了这些人才市场外观形象不够明显，引才措施单一、促销手段不够丰富等；
②联英人才逐渐意识到营销的重要性，企业形象识别体系和营销体系正在不断建立和完善；
（六）产品及价格
■以招聘会年度会员和单场招聘会为例进行价格对比
项目
联英
智成
华威
捷达
年度会员
5000元
4380元
4000元
3600元
招聘会单价
200元
150元
150元
120元
（七）会务服务
1、没有保安、礼仪；
2、不提供午餐；
3、很少举办活动：如抽奖、求职讲座；
4、基本上不会有客户回访；
（八）求职者5元门票，10月卡
第四章：重庆市场消费习惯调查
一、求职者
（一）重庆人才结构特点
1、招聘职位呈供求两旺态势
随着重庆城市规模的不断升级，城市经济增长的不断加快，全市就业岗位不断增加，未来重庆对人才的需求量还将继续增加。另一方面，随着全市城镇化进程的进一步加快,促成了外来人口增加，大量农村进城人员需要等待就业，同时每年大量高校应届毕业生涌入市场，未来几年，重庆的就业压力也会随之增加。
2、专业技术人才和高层次经营管理人才的短缺
重庆市统计局07年发布的“重庆市人才资源现状研究”报告表明，专业技术人才和高层次经营管理人才的短缺是今后较长时期重庆市人才供求的主要矛盾，未来３年重庆需要２００多万名专业技术人才和经营管理人才。
据预测，在２０１０年之前的３年间，重庆市对专业技术人才的需求量将增长５５％左右，需求总量将超过２１５万人；重庆市属重点国有企业经营管理人才的需求将增长４６.８％，需求总量将达到３１.２８万人。未来３年，高层次科技创新人才和高层次经营管理人才是重庆引进人才的两个重点领域。
3、七成以上企业中高级技术人才匮乏
根据重庆统计局发布的数据显示，85．4％的企业缺乏中高级技术人员，其中72．9％的企业缺乏中高级技术工人。在被调查的48户企业中，认为本企业中高级技术人员人数合适的占被调查企业的14．6％，较少的占85．4％，无一户企业感到中高级技术人员过剩。而表示中高级技工人数过多的占4．2％，合适的占22．9％，较少的占72．9％。
（二）重庆人才的求职特点
1、66%的人才习惯参加招聘会找工作
分析：从上图可以看出，重庆人才的求职途径呈多样趋势，但参加招聘会是绝对的主体，其次是招聘网，这也从一个角度说明了重庆招聘会为何开得如此频繁。
2、55%的人找工作首先会考虑求职者效果
分析：从上表可以看出，求职者在工作时，求职效果是第一要素，说明求职者还是抱着明确目的区求职者的，而其他影响因素都不是很明显，说明求职者在保障效果的情况下，会对这些因素进行综合考虑。
3、53%的人最希望参加综合招聘会
分析：从图表可以看出，目前在重庆市场，综合性招聘会仍然是市场的主体，大型招聘会也可以适当开发；
4、60%的人通过报纸和网站了解到招聘会信息
分析：从图表可以看出，重庆人才的接收招聘会信息的渠道是相当有限的，主要集中在招聘网，短信、传单、电子邮件等低成本的营销手段都没有得到很好的开发，这在一个侧面上也说明了重庆本地的人才服务机构在招聘会引才上花费的精力还不够；
5、联英人才在求职者中的忠诚度达到51%
分析：联英人才在各人才市场当中的求职者忠诚度是最高的，远远领先与其他竞争对手，其次是华威和智成；
（三）其他特点
通过我们的招聘人员在求职者的实际接触过程当中，发现重庆的求职者存在以下几个特点：
1、没有明确的职业规划
由于重庆的市场竞争没有那样激烈，这直接导致了职场竞争也不是很激烈，这也一定程度上影响了求职者的职业生涯规划，当招聘人员问到求职者的职业生涯规划时，有的求职者根本就没有这样的概念。
2、工作追求轻松，不求自我能力的提升
由于重庆市区不像沿海城市那样，拥有庞大的外来人口，重庆市区最大的求职群体还是户口在市区的求职者，这些群体的家庭普遍衣食无忧，所以对自己的工作也没有太高的要求。
3、喜欢跳巢，但往往不是追求更高的目标
通过访谈了解到，重庆部分求职者的跳巢频率相对较高，但跳巢的原因不是为了寻求更高的平台，而是处于对公司领导或公司的不满；
二、企业
针对企业的调研由于不便展开问卷调查，所以主要是通过深入竞争对手招聘会现场与企业访谈的形式进行，通过半个月的访谈，共接触企业HR超过50家，其反馈的主要信息如下：
（一）80%以上企业对招聘效果不满意
在调查过程当中，当问及对招聘会效果的看法时，得到的答案通常是：“很差”、“不是很理想”，“今天根本就不抱任何希望”，“还行”之类的回答，很少有对招聘会效果表示满意的招聘企业，主要原因还是招聘会人气得不到保障。
（二）对服务要求不高
在针对“您觉得这里的服务怎么样”的问题上，大部分企业对招聘会服务很难有一个明确的概念，很多企业表示：“重庆的招聘会谈不上什么服务”。
（三）企业参加招聘会，效果是核心
当被问及“您参加招聘会最主要的影响因素是什么”时，大部分企业都表示，招聘效果肯定是最主要的，而且“只要招聘效果得到保障，各方面的服务都到位了的话，我们多花一点钱是没有问题的”。
（四）中高级人才、技术人才比较难招
金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司人力资源经理秦志敏小姐反映：“有些中高级职位很难招到，年初制订的10名销售人员的任务，现在只完成了4名，但是考虑重庆市场智成相对比较不错，所以只能过来”。另外，象一些技术类人才，由于供求矛盾较大，所以也比较难招。
第五章：重庆市场调研总结
一、重庆市场总体特点
（一）市场潜力巨大
从5月5日11日的调查数据可以看出，重庆当周参加招聘会的企业达到2701家，参加招聘会的求职者达到18200人，拥有各类企业106660家，07年GDP突破4000亿元，而且随着重庆经济规模的不断扩张，这种局面还将继续维持下去；
（二）价格战导致招聘会利润微薄
由于报纸招聘、网络招聘日益成为一种招聘方式，招聘会的市场空间正在受到挤压，这在一定程度导致招聘会整体价格不高，但是更主要的原因是：同行之间互相不通声气，缺乏“竞合”意识，竞争对手经常陷入双方都不情愿的价格战，而采取非正常手段挖对方墙脚的现象也时有见到，在这些因素的综合作用下，很多招聘企业50元甚至为了抢占市场份额免费就可以参加招聘会，
（三）招聘会效果难以保障
在招聘会效果上，求职者与企业是利害共生的关系，人才服务机构只有通过强有力的引才渠道才能吸引足够的人才，提高企业的招聘效果；同时还有提供有吸引力的企业，才能够对求职者产生磁石效应，但恰好重庆的人才市场这两方面都不具备，再加上缺乏良好的会务服务，没有针对性的引才渠道，导致企业和求职者普遍觉得效果难以保障，而效果恰恰是企业和求职者最关心的东西。
（四）会务服务水平非常低下
在重庆参加招聘会，人才服务机构提供的仅仅是一个交易场所，而不是一种服务，这跟菜市场没有什么两样，礼仪人员、兼职保安、温馨的提示语、良好的咨询服务等能够让客户切身感觉到的服务都难以见到。
（五）传播引才力度较弱
由于本身招聘会收费极低，这直接导致人才服务机构在人才的引进措施上大打折扣。求职者除了通过网站和报纸了解到招聘会信息之外，基本上没有其他的引才渠道，所以重庆的招聘会人气通常都不高，可以想见，如果重庆的几家主要的人才市场都在引才多下功夫的话，一周的求职者总人数还不只18200人。
（六）区域壁垒严重
从重庆地图上不难发现，主城区的几个人才市场都有散落分布在渝中区、南岸区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区，各区之间的人才市场各自为政，哪怕是同一家人才市场的兄弟市场之间，这种壁垒也相当严重，举个例子：智成江北市场的求职月卡拿到南岸人才市场是不能用的。当然，这种区域壁垒也有部分原因是因为重庆本身的城市布局和交通所限。
二、重庆招聘市场趋势预测
（一）智成招聘会逐渐崛起
先让我们来看一下智成的战略布局，首先是智成在观音桥建立了重庆市区规模最大，硬件设施最好的人才市场；其次是智成对智成人才招聘网的投入正在加大，在网站上最近也招了好几名技术人员，旨在提升网站影响力；再次是报纸，智成的《重庆人才信息》在重庆求职者中有较高的知名度和忠诚度。通过它的这种战略布局，可以看出，智成的“会报网”整合招聘格局似乎初见端倪，只要它这种布局一成型，必然会在市场上兴风作浪。
（二）招聘会走市场细分之路成为必然
走市场细分之路，是市场竞争的必然，要么主动进行市场定位，进行目标市场营销；要么在市场竞争中逐步被边缘化，被挤到市场价值链的最末端。重庆的招聘会市场细分已经初见端倪。九龙坡捷达人才市场地处数十个工业园区中心，成立之初，便定位在以农民工、技工和技术类人才为特色的大型人才市场；华威人才市场在竞争中逐步处于弱势，大有沦为餐馆、家政公司的专门招聘场所的可能；学历高、经验丰富一点的更多是选择联英和智成。
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